Назаров испытывает профессиональный кризис и решает уехать из деревни Чудо в Казань, чтобы учиться там на следователя. В Казань неожиданно приезжают и его друзья: Яшка — свататься к девушке, а Сундук — порыбачить на Волге. Первая сессия оборачивается для Максима спором с майором. Чтобы получить зачет, Назарову нужно раскрыть преступление. Для этого друзья отправляются на выставку современного искусства.