После похорон Марико совет единогласно выступает за объявление войны Торанаге. Блэкторн покидает Осаку вместе с Ябусигэ и узнаёт, что Марико смогла убедить католиков оставить его в покое. В Андзиро англичанина ждёт неприятный сюрприз — «Эразм» уничтожен, а Ябусигэ захвачен в плен. Блэкторн обращается к Торанаге с последней просьбой, в ответ на которую даймё предлагает штурману сделку.